Fielding Mellish（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）是一个产品测试公司的小职员，他喜欢上一个叫Nancy（露易丝·拉塞尔 Louise Lasser 饰）的女孩。Nancy热衷社会运动和民主革命，却对Mellish没什么兴趣。她去了一个叫San Marcos的国家参与了当地

　　邦雅曼是一名博士生，由于没拿到奖学金，他在一所中学找到了一份代课老师的工作。面对问题百出的学校，没接受过培训又毫无经验的邦雅曼体会到了这份工作的不易。后来他结识了一群团结且敬业的同事，并在共事过程中逐渐领悟到了这份工作的深刻内涵。

正驻扎于伦敦的马戏团内，生活着自幼驼背的青年（丹尼尔·雷德克里夫 Daniel Radcliffe 饰）。他的丑样子只能供人家取乐，而青年独独热爱医学，尤其擅长解剖学。在某次演出事故中，青年用自己的学识救下了摔成骨折命悬一线的女演员罗蕾莱（杰西卡·布朗·芬德利 Jessica Brown Findl