大玉儿（袁姗姗 饰）是科尔沁的格格，虽然她同父异母的姐姐海兰珠（张檬 饰）从小以奴隶的身份留着她的身边，但两人却感情深厚。一次意外，大玉儿意外的结识了皇太极（刘恺威 饰）和多尔衮（韩栋 饰），并对救她的大飞鹰皇太极产生爱慕之情。在姑姑哲哲（蔡少芬 饰）的婚礼上，大玉儿才知道大飞鹰原来是自己的姑父。与

全椒县儒生方林，因恋人遭同乡吴嵩觊觎，在乡试中惨遭陷害。　　此后方林屡试不第，爱人小玥更是遭吴嵩所夺。方林心灰意冷，躲在私塾中潜心教学，只求能平安了此残生，却因为四个充满正义感的年轻人和一桩乡试弊渎案，再次被卷入了吴嵩的阴谋之中。　　此时吴嵩已官拜大学士，权势熏天。为了世间正义，方林与知府徐天佑携手

黑风山上兰若寺内生活着众妖，禾山狼傲作为黑风山的统治者，为了让自己的法术更上一层便选择了闭关修炼，却不曾想兔精被湘莲胡姬杀害，兔精的女儿小青、若怜被湘莲胡姬拿去了生命精元后，湘莲胡姬又将她们控制在自己的手里。禾山狼傲一心想要修炼，并不知晓黑风山已渐渐被湘莲胡姬给控制，湘莲胡姬收了众妖的生命精元，并威

雍正六年，柯尔沁部贝勒巴图，陪同兄长博尔济，表妹达娜一同前来大清，准备帮兄长迎娶怡亲王胤祥之女端敏郡主，途中，巴图与多罗慧哲郡王之女采蝶发生误会，二人因此成为一对冤家，接下来，却发生金钗案，导致博尔济与达娜，以及一些重要大臣、将军相继失踪。巴图与采蝶为了查案，历经种种磨难，却意外爱上对方，并揪出十二