1941年秋，日寇为建立东北与华北的“战略通道”，残酷地施行“三光政策”，用武力把山区群众“集家并村”成为“人圈”。八路军冀东军区副司令鲍真，率领在盘山地区开辟冀东抗日根据地，并与山匪马铁腿结盟，进一步扩大了抗日势力。但在一次执行命令时，马误杀了一对父子，鲍悲痛地开除了马。日军大佐加藤多次与鲍真交手

《百姓.秀才.官》讲述的是清末湖北黄安的邱家寨，有一位绰号“哈哈”的秀才，此人学富五车，才高八斗，却因厌恶官场不愿考取功名，躲在家里读书兼耕作，唯愿此生平静安宁。秀才的娘子是位胖嫂，她好管闲事，嫉恶如仇，对自己的相公时而含情脉脉，时而大发虎威，总能让他言听计从，服服贴贴。秀才娘子时常路见不平就拔刀相

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